Seu catálogo de itens e preços
Digitar o mesmo piso, a mesma hora de mão de obra e o mesmo preço em todo orçamento é como o preço escorrega. O catálogo guarda cada item uma vez, com o seu custo e o seu preço, e todo orçamento começa dele.
Abra Vendas, Catálogo.
Um catálogo vazio mostra Adicionar ofícios. Depois ele fica nos três pontos lá em cima.
Escolha os ofícios em que você trabalha.
Revestimento, pintura, elétrica, hidráulica, HVAC, telhado, piso, concreto, carpintaria, pátio e paisagismo, jardim. Toque em Adicionar e os itens entram no catálogo, por ofício.
Defina os seus preços.
Os itens iniciais vêm sem preço, por isso mostram Defina o preço. Abra um item e digite o Custo e a Margem %, ou o Preço ao cliente. Vazio, o preço é custo mais margem.
Acrescente o que é só seu.
Novo item pede o nome, o tipo (material, mão de obra, equipamento, terceirizado ou serviço), a unidade e o preço, e se quiser um SKU e uma foto que o cliente vê.
Use no orçamento.
No orçamento novo, cada linha tem Escolher do catálogo: preenche o nome, o tipo, a unidade, o preço e a foto do item. As faturas têm o mesmo botão, sem a foto.
Rascunhar com IA lê o seu catálogo
Quando você rascunha um orçamento com IA, cada linha que bate com um item ativo do catálogo leva o seu preço, não o palpite da IA. Um item ainda sem preço recebe um típico, que você confere. Quanto mais itens com o seu preço, mais perto o rascunho fica do que você cobraria.
A foto vai junto com o item
Ponha a foto no item uma vez (a cuba, a luminária, a cor da telha) e toda linha de orçamento que você preencher a partir dele leva essa foto. O cliente vê a foto ao lado da linha no link do orçamento. Uma linha também pode ter a própria foto com Pôr foto, da câmera ou de um arquivo; Tirar foto tira só daquela linha, nunca do item do catálogo. Uma foto que já está na linha nunca é trocada pela do catálogo.
As montagens entram direto no orçamento
Uma montagem transforma algumas medidas em linhas: circuitos em disjuntores, fio e horas de mão de obra, pés quadrados em piso, argamassa e rejunte. No orçamento novo, toque Adicionar montagem (no celular fica nos três pontos ao lado de Adicionar item), escolha a montagem, digite as medidas e toque Adicionar linhas. Cada linha usa o preço do seu catálogo; uma sem preço entra com $0 para você completar.
Traga uma tabela de preços inteira
Exportar CSV entrega o catálogo como planilha; mude e traga de volta com Importar CSV. Só o nome (name) e a unidade (unit) são obrigatórios; um id ou código atualiza aquele item e uma linha sem eles cria um novo. Uma linha ruim e nada muda, e a mensagem diz qual linha corrigir.
Faça a limpeza
Para excluir um item individual, abra-o na lista, role até o final e toque em Excluir (botão vermelho da lixeira). Um ofício que você adicionou e não usa sai inteiro: toque na aba ou chip dele no topo do Catálogo, depois nos três pontos no canto superior direito e escolha Remover ofício. Dá para adicionar de novo depois. Desligar Ativo mantém o item nos registros passados sem oferecê-lo em novos orçamentos.
Perguntas
Custa a mais?
Não. O catálogo vem em todos os planos.
Quem pode mudar preço?
O dono e quem tem permissão para gerenciar preços. Quem faz orçamento pode escolher do catálogo; só quem pode ver custo vê o custo e a margem.
Como excluo um item ou removo um ofício inteiro?
Para remover um ofício inteiro: toque na aba daquele ofício no topo da tela do Catálogo, toque nos três pontos no canto superior direito e escolha Remover ofício. Para excluir um item individual: toque no item na lista, role até o final da ficha e toque em Excluir (botão vermelho da lixeira). Se quiser manter o item para o histórico de obras passadas sem oferecê-lo em novos orçamentos, desligue Ativo em vez de apagar.
E a tela Price book?
São tarefas de preço fixo para chamados de serviço: horas de mão de obra e peças numa fórmula, usadas no bom, melhor, ótimo de um chamado. Orçamento de reforma começa do catálogo.
Mudar o preço mexe em orçamento já enviado?
Não. A linha guarda o preço que tinha quando foi adicionada; orçamentos novos usam o preço novo.
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Dúvidas? Escreva para hello@groundflag.com