Exportar a sua lista de clientes
Um e-mail de primavera para clientes antigos, uma cópia para o contador ou uma lista para um cartão-postal no bairro: tudo começa com a lista inteira de clientes num arquivo.
Abra Clientes.
Toque nos três pontos no alto da lista e escolha Exportar CSV.
Abra o arquivo.
Baixa um arquivo chamado clients com a data. Ele tem todos os clientes da empresa, não só os que estão na tela, e abre no Excel, no Numbers ou no Google Sheets com os acentos certos.
Escolha quem recebe o e-mail.
A coluna Status diz Active ou Inactive, e Tags e Source deixam filtrar, por exemplo só os clientes com a tag cozinha ou que vieram do Google.
Importe no Mailchimp ou no Constant Contact.
Os dois aceitam um CSV e pedem para casar as colunas: Email com o endereço de e-mail, Contact Name com o nome, e as colunas de endereço se você manda cartão-postal.
O que vem no arquivo
Contact Name, Account Name, Email, Phone, Phone 2, Cell, Address Line 1 e 2, City, State, Zip, Country, Salesperson, Contact Type, Notes, Tags, Source, Texts OK, Status e Created. Os cabeçalhos vêm em inglês e são os mesmos que o Importar dados lê, então o arquivo volta para o Groundflag sem remapear.
Consentimento
Texts OK é o consentimento do cliente para receber SMS da sua empresa no Groundflag; não é consentimento para e-mail de marketing. O Mailchimp e o Constant Contact pedem que você escreva só para quem aceitou receber, e toda campanha leva o link de descadastro.
Perguntas
Quem pode exportar?
Quem vê os clientes e também tem a permissão de exportar (o dono e os admins por padrão). Um vendedor que só vê clientes não tem o item Exportar CSV.
O Groundflag conecta direto com o Mailchimp?
Ainda não. Hoje o caminho é o CSV, e leva um minuto por campanha.
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Dúvidas? Escreva para hello@groundflag.com