Deixar o cliente pedir alterações num orçamento
Um cliente que quer um gabinete maior não deveria recusar a obra inteira. Com Pedir alterações ligado, ele diz o que mudar pelo link do orçamento e o orçamento continua aberto.
Ligue uma vez.
Ajustes, Portal do Cliente, e ligue Pedir alterações no orçamento. Fica desligado até você ligar.
Envie o orçamento como sempre.
O cliente abre o link do e-mail e vê aceitar, recusar e, embaixo, pedir alterações.
O cliente escreve o que mudar.
Por exemplo: trocar o gabinete por um de 48 polegadas. O orçamento continua como Enviado, então ele ainda pode aceitar.
Você recebe o pedido.
Quem está responsável pelo orçamento e os administradores recebem um e-mail e uma notificação que abre o orçamento. O pedido também fica no histórico.
Revise e envie de novo.
Edite o orçamento e envie. O cliente aceita a versão nova pelo mesmo tipo de link.
O que muda para o cliente
Só a página do orçamento que vem pelo link do e-mail ganha o link de pedir alterações. Aceitar e recusar funcionam como antes.
Perguntas
Custa a mais?
Não. Faz parte do portal do cliente em todos os planos.
Posso desligar depois?
Sim. Desligue em Ajustes, Portal do Cliente; o link some de todas as páginas de orçamento.
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Dúvidas? Escreva para hello@groundflag.com