Su catálogo de artículos y precios
Escribir la misma cerámica, la misma hora de mano de obra y el mismo precio en cada presupuesto es como los precios se desvían. El catálogo guarda cada artículo una vez, con su costo y su precio, y cada presupuesto empieza de ahí.
Abra Ventas, Catálogo.
Un catálogo vacío muestra Agregar oficios. Después está en los tres puntos de arriba.
Elija los oficios en que trabaja.
Cerámica, pintura, electricidad, plomería, HVAC, techos, pisos, concreto, carpintería, patio y paisajismo, jardín. Toque Agregar y sus artículos entran al catálogo, agrupados por oficio.
Ponga sus precios.
Los artículos iniciales vienen sin precio, por eso dicen Define el precio. Abra un artículo y escriba el Costo y el Margen %, o el Precio al cliente. Si lo deja vacío, el precio es costo más margen.
Agregue lo que es solo suyo.
Nuevo artículo pide el nombre, el tipo (material, mano de obra, equipo, subcontratista o servicio), la unidad y el precio, y si quiere un SKU y una foto que ve el cliente.
Úselo en el presupuesto.
En el presupuesto nuevo, cada línea tiene Elegir del catálogo: llena el nombre, el tipo, la unidad, el precio y la foto del artículo. Las facturas tienen el mismo botón, sin la foto.
Redactar con IA lee su catálogo
Cuando redacta un presupuesto con IA, cada línea que coincide con un artículo activo del catálogo toma su precio, no el cálculo de la IA. Un artículo todavía sin precio recibe uno típico que usted revisa. Cuantos más artículos tengan su precio, más cerca queda el borrador de lo que usted cobraría.
La foto va con el artículo
Póngale una foto al artículo una vez (el mueble de baño, la lámpara, el color de la teja) y cada línea de presupuesto que llene desde él lleva esa foto. El cliente la ve junto a la línea en el enlace del presupuesto. Una línea también puede tener su propia foto con Agregar foto, desde la cámara o un archivo; Quitar foto la saca solo de esa línea, nunca del artículo del catálogo. Una foto que ya está en la línea nunca se reemplaza por la del catálogo.
Los conjuntos entran directo al presupuesto
Un conjunto convierte unas medidas en líneas: circuitos en breakers, cable y horas de mano de obra, pies cuadrados en cerámica, pegamento y fragüe. En el presupuesto nuevo, toque Agregar conjunto (en el teléfono está en los tres puntos al lado de Agregar artículo), elíjalo, escriba las medidas y toque Agregar líneas. Cada línea toma su precio del catálogo; una sin precio entra en $0 para que usted lo complete.
Traiga una lista de precios completa
Exportar CSV le da el catálogo como planilla; cámbiela y tráigala con Importar CSV. Solo el nombre (name) y la unidad (unit) son obligatorios; un id o código actualiza ese artículo y una fila sin ellos agrega uno nuevo. Con una fila mala no cambia nada, y el mensaje dice qué línea corregir.
Ordénelo
Para eliminar un artículo individual, ábralo en la lista, baje hasta el final y toque Eliminar (botón rojo con el cesto). Un oficio que agregó y no trabaja se va entero: toque su pestaña o ficha arriba en el Catálogo, luego los tres puntos arriba a la derecha y elija Quitar oficio. Puede agregarlo de nuevo después. Apagar Activo conserva el artículo en sus registros pasados sin ofrecerlo en presupuestos nuevos.
Preguntas
¿Cuesta algo más?
No. El catálogo viene en todos los planes.
¿Quién puede cambiar precios?
El dueño y quien tenga permiso para administrar precios. Quien hace presupuestos puede elegir del catálogo; solo quien puede ver costos ve el costo y el margen.
¿Cómo elimino un artículo o quito un oficio entero?
Para quitar un oficio entero: toque la pestaña de ese oficio arriba en la pantalla de Catálogo, toque los tres puntos arriba a la derecha y elija Quitar oficio. Para eliminar un artículo individual: tóquelo en la lista, baje hasta el final de la ficha y toque Eliminar (botón rojo con el cesto). Si desea conservar el artículo para trabajos pasados sin ofrecerlo en presupuestos nuevos, apague Activo en vez de borrarlo.
¿Y la pantalla Lista de precios?
Son tareas de precio fijo para llamadas de servicio: horas de mano de obra y piezas con una fórmula, usadas en bueno, mejor, óptimo de una llamada. Los presupuestos de remodelación empiezan del catálogo.
¿Un cambio de precio toca presupuestos ya enviados?
No. Una línea guarda el precio que tenía cuando se agregó; los presupuestos nuevos usan el nuevo.
Siga leyendo
¿Dudas? Escriba a hello@groundflag.com