Exportar su lista de clientes
Un correo de primavera a clientes anteriores, una copia para su contador o una lista para una postal del barrio: todo empieza con la lista completa de clientes en un archivo.
Abra Clientes.
Toque los tres puntos arriba de la lista y elija Exportar CSV.
Abra el archivo.
Se descarga un archivo llamado clients con la fecha. Trae todos los clientes de la empresa, no solo los que están en pantalla, y abre en Excel, Numbers o Google Sheets con los acentos intactos.
Elija quién recibe el correo.
La columna Status dice Active o Inactive, y Tags y Source le permiten filtrar, por ejemplo solo clientes con la etiqueta cocina o que llegaron por Google.
Impórtelo en Mailchimp o Constant Contact.
Los dos aceptan un CSV y le piden emparejar columnas: Email con la dirección de e-mail, Contact Name con el nombre, y las columnas de dirección si envía postales.
Qué trae el archivo
Contact Name, Account Name, Email, Phone, Phone 2, Cell, Address Line 1 y 2, City, State, Zip, Country, Salesperson, Contact Type, Notes, Tags, Source, Texts OK, Status y Created. Los encabezados van en inglés y son los mismos que lee Importar datos, así que el archivo vuelve a Groundflag sin volver a mapear.
Consentimiento
Texts OK es el consentimiento del cliente para recibir mensajes de texto de su empresa en Groundflag; no es consentimiento para e-mail de marketing. Mailchimp y Constant Contact piden escribir solo a quien aceptó recibir sus correos, y cada campaña lleva el enlace para darse de baja.
Preguntas
¿Quién puede exportar?
Quien ve los clientes y además tiene el permiso de exportar (el dueño y los administradores por defecto). Un vendedor que solo ve clientes no tiene el ítem Exportar CSV.
¿Groundflag se conecta directo a Mailchimp?
Todavía no. Hoy el camino es el CSV, y lleva un minuto por campaña.
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¿Dudas? Escriba a hello@groundflag.com