Que el cliente pida cambios en un presupuesto
Un cliente que quiere un lavabo más grande no debería rechazar todo el trabajo. Con Pedir cambios activo, le dice qué cambiar desde el enlace del presupuesto y el presupuesto sigue abierto.
Actívelo una vez.
Ajustes, Portal del Cliente, y active Pedir cambios en el presupuesto. Está apagado hasta que usted lo active.
Envíe el presupuesto como siempre.
El cliente abre el enlace del correo y ve aceptar, rechazar y, debajo, pedir cambios.
El cliente escribe qué cambiar.
Por ejemplo: cambiar el lavabo por uno de 48 pulgadas. El presupuesto sigue como Enviado, así que todavía puede aceptarlo.
Usted recibe el pedido.
La persona asignada al presupuesto y los administradores reciben un correo y una notificación que abre el presupuesto. El pedido queda también en el historial.
Corrija y envíe de nuevo.
Edite el presupuesto y envíelo. El cliente acepta la versión nueva desde el mismo tipo de enlace.
Qué cambia para el cliente
Solo la página del presupuesto del enlace del correo gana el enlace para pedir cambios. Aceptar y rechazar funcionan como antes.
Preguntas
¿Cuesta algo más?
No. Es parte del portal del cliente en todos los planes.
¿Puedo apagarlo después?
Sí. Apáguelo en Ajustes, Portal del Cliente; el enlace desaparece de todas las páginas de presupuesto.
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