Dar seguimiento a un presupuesto enviado
La mayoría de los presupuestos no se rechazan, se olvidan. Groundflag da el seguimiento por usted, a las 10 de la mañana en la zona horaria de su empresa, y para en cuanto el cliente responde.
Envíe el presupuesto.
Ventas, Presupuestos, abra el presupuesto y envíelo. Los seguimientos cuentan desde el día del envío.
Deje los días por defecto o cámbielos.
Ajustes, Notificaciones, Notificaciones de la empresa y luego Seguimientos de cotización al cliente. De entrada el cliente recibe un recordatorio a los 3, 7 y 14 días del envío. Elija otros días o apáguelo todo. Necesita permiso para editar la empresa para ver esta pantalla.
Sígalo en el presupuesto.
El presupuesto muestra cuántos seguimientos salieron y la fecha del próximo.
Deténgalo en un presupuesto.
Toque Detener en esa línea si ya habló con el cliente y no quiere el correo. Reanudar lo vuelve a activar.
Cuándo para solo
Los seguimientos terminan cuando el cliente acepta o rechaza, cuando usted envía una versión nueva y cuando el presupuesto vence. Nunca salen dos recordatorios con menos de dos días entre uno y otro.
Lo que recibe el cliente
Un correo corto con el enlace a la misma página del presupuesto, donde puede revisarlo y aceptarlo. Si usted activó Pedir cambios en el presupuesto, también puede pedir cambios ahí.
Preguntas
¿Puedo apagarlos para toda la empresa?
Sí. Apague Seguimientos de cotización al cliente en la misma pantalla si prefiere escribir cada uno usted mismo.
¿Y si el cliente no tiene correo en la ficha?
No sale nada y el presupuesto lo dice en la línea de seguimiento en lugar de mostrar una fecha. Abra al cliente, escriba el correo y guárdelo, y el siguiente recordatorio sale solo a las 10 de la mañana en la zona horaria de su empresa.
¿Las facturas también tienen recordatorios?
Sí. Recordatorios de pago al cliente está en la misma pantalla: por defecto un día antes del vencimiento y luego a los 3 y 7 días.
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¿Dudas? Escriba a hello@groundflag.com