Acompanhar um orçamento enviado
A maioria dos orçamentos não é recusada, é esquecida. O Groundflag cobra a resposta por você, às 10 da manhã no fuso da sua empresa, e para assim que o cliente responde.
Envie o orçamento.
Vendas, Orçamentos, abra o orçamento e envie. Os lembretes contam a partir do dia do envio.
Fique com o padrão ou mude os dias.
Ajustes, Notificações, Notificações da empresa e depois Follow-ups de orçamento ao cliente. De fábrica o cliente recebe um lembrete 3, 7 e 14 dias depois do envio. Escolha outros dias ou desligue tudo. Você precisa da permissão de editar a empresa para ver esta tela.
Acompanhe no orçamento.
O orçamento mostra quantos lembretes saíram e a data do próximo.
Pare num orçamento só.
Toque em Parar nessa linha quando já falou com o cliente e não quer o e-mail. Retomar volta a ligar.
Quando para sozinho
Os lembretes acabam quando o cliente aceita ou recusa, quando você envia uma versão nova e quando o orçamento vence. Dois lembretes nunca saem com menos de dois dias entre eles.
O que o cliente recebe
Um e-mail curto com o link para a mesma página do orçamento, onde ele confere e aceita. Se você ligou Pedir alterações no orçamento, ele também pode pedir mudanças ali.
Perguntas
Posso desligar para a empresa toda?
Sim. Desligue Follow-ups de orçamento ao cliente na mesma tela se prefere escrever cada um você mesmo.
E se o cliente não tiver e-mail no cadastro?
Nada é enviado e o orçamento avisa isso na linha do lembrete, em vez de mostrar uma data. Abra o cliente, escreva o e-mail e salve, e o próximo lembrete sai sozinho às 10 da manhã no fuso da sua empresa.
As faturas também têm lembrete?
Sim. Lembretes de pagamento ao cliente fica na mesma tela: por padrão um dia antes do vencimento e depois 3 e 7 dias após.
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Dúvidas? Escreva para hello@groundflag.com